Wir haben stets das Ziel unseren Kunden einen

   - zeitlichen

   - geldlichen bzw.

   - leistungsmäßigen…

…Mehrwert zu erbringen.


                                    Im Fokus unseres Tuns steht der Kunde!


„Ausbruch aus der Servicewüste“
…Dieses Buch von Stefan F. Gross ist für uns Ansporn und Motivation für unser Geschäft.
Wir möchten unseren Kunden mehr bieten als nur günstige Konditionen! Zu einer vernünftigen Kundenbeziehung gehört für uns auch…

             Servicebereitschaft
             Dienstleistungskultur
             Qualitätssicherung
             Langfristige Kundenbetreuung
             Kundennähe
             und regelmäßige Kommunikation mit unseren Kunden.

Finanz d i e n s t leistung heißt für uns nicht d i e n e n , sondern h e l f e n !
Wir helfen unseren Kunden in dieser Anbieter- und Produktvielfalt das Passende zu finden!

„Verkäufer verkauft nicht…Verkäufer hilft kaufen“
Die Lektüre von Johanna Maria Lug und Kurt R. Niehaus trifft nach unserer Meinung den Nagel auf den Kopf! Viele, die täglich mit Kunden kontakten, denken nur an ihr eigenes Produkt und wie sie es am ehesten verkaufen können.
D.h. es wird überwiegend produktorientiert verkauft…

Wir haben eine andere Philosophie:
Wir analysieren im ersten Schritt die persönliche Finanzsituation, dann erarbeiten wir – nach den individuellen Zielvorgaben des Kunden – Lösungsmöglichkeiten bzw. detaillierte Finanzkonzepte. Dabei versuchen wir die Dinge aus Kundensicht zu betrachten.

Falls Sie die
Checkliste vom Bundesverband für Finanz-Planer e.V. über die wesentlichen Merkmale seriöser Finanzberater einsehen möchten…


Es gibt beim Bundesverband für Finanz-Planer e.V. eine Checkliste über die wesentlichen Merkmale seriöser Finanzberater:

Seriöse Berater…

   1.)   …verfügen über allgemeine kaufmännische Kenntnisse und Fertigkeiten
   2.)   …verfügen über fundierte Fachkenntnisse im Bereich ihrer jeweiligen Tätigkeit
   3.)   …haben mehrjährige praktische Erfahrungen gesammelt
   4.)   …können Referenzen abgeben
   5.)   …geben klar zu erkennen, von wem sie ihr Einkommen beziehen
   6.)   …klären über ihre Abhängigkeit von einzelnen oder mehreren Produktgebern auf
   7.)   …konkretisieren zu Beginn der Beratung ihre Aufgaben, die Ziele und den Aufwand
   8.)   …haben eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung über ihre Tätigkeit abgeschlossen
   9.)   …drängen nicht zum schnellen Vertragsabschluß
 10.)     weisen sich oft durch die Zugehörigkeit zu einem seriösen Verband aus.